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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月(yue)政策(ce)不会调整。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领(ling)域推(tui)动的(de)核心通胀高企问题。

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5月🩱💯🥭，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍒🤍，总需求依然保持稳定🍇🥝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍆🌽💞🍈。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍎🥿💘。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👠。

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展望7月🍇😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看💗🥒🥕🥭，财政指数的发力和消费的韧性👝🩲💖👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕💞💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；

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1、而短线交易则需关注成交额🥥💘💘🎒，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池👗、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🍏🍅💗👜🥒，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

2、日前(qian)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主(zhu)動(dòng)拆分(fen)降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由拆分前的(de)120元左右，降至噹(dāng)前(qian)的60元左(zuo)右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)(lei)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)投資機(jī)遇。