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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥕🥑🍌🩱，例如连续多次的降准降息之后。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢(shu)上(shang)沿。展望后(hou)市，汇率对(dui)我(wo)国货币政策的制约明显(xian)减弱，国(guo)内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、潘基文：气候正义意(yi)味着在(zai)绿色(se)转型中不(bu)让任何国(guo)家掉队。发展中国家(jia)不应被迫在(zai)减(jian)排与脱(tuo)贫之间做出选择(ze)。它们对这场危机的贡(gong)献最少，却承受着最严重的后果。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以(yi)上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。