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1、上半年伦敦现(xian)货黄(huang)金不断刷新(xin)历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现(xian)货白银上(shang)涨24.47%至35.956美元/盎(ang)司；金银(yin)比在88~105之间运行。截止(zhi)6月24日(ri)美国(guo)CFTC黄金持仓显示(shi)，总持仓和非商(shang)业净(jing)多持仓(cang)均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降(jiang)23626张至434958张，非商(shang)业持仓净多下降52275张至195004张；白银(yin)持仓显示，总(zong)持仓(cang)和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年(nian)末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净(jing)多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月(yue)27日黄金库存(cun)较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均(jun)衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

2、二季度消费服(fu)务行业盈利在扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相(xiang)关领(ling)域盈利有望持(chi)续改善。