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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们(men)观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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