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我们认为😠🍅🧅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩱🍑。也要承认🍆👡😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡👗，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💖👙👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥕🍒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛😈🍍🍒💋。

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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)(liang)次降息(xi)預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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