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7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派(pai)信号，市场(chang)对(dui)美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现👝🥦？目前港股整体估值情况如何？展望下半年💞👞🥻，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👘、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成👗、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全💔💔、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨💖，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍊🥾🥥，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🩲🥦🩱👙，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🩰🧅，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🥭🥔，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🥿，关注其升值机会。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🩳🩲、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💟🍋👡，我们根据“高成交💯😡、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍏。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、前海开源基(ji)金首席经济学家杨德龙表(biao)示(shi)，对于规模较大(da)的(de)基金而言(yan)，及时分红可以起到回馈(kui)投资者(zhe)的作(zuo)用，也有利于提升产品的吸引力。由(you)于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红(hong)金额相对(dui)较(jiao)高也属正常现象。预计下半年(nian)市场(chang)行情或(huo)会进一步走高，更多公募基金也有望(wang)在盈利后及时分红。