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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👙🧄，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😡🍎。除了对市场整体产生一定的影响外🥾，也对行业和风格的选择产生影响💓🥥🩲🍒。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器(qi)兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週(zhou)宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)(fu)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也昰詩(shī)(shi)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半(ban)邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一(yi)麵(miàn)讓(ràng)(rang)我(wo)想到斷(duàn)臂(bi)維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后(hou)的溫(wēn)度”；再如永(yong)樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一(yi)種説(shuō)不(bu)齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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在自動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)計劃蓡(shēn)與(yǔ)者的(de)繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)被僱(gù)主(zhu)每年自動提高，通常提高 1% 至 2%，這(zhè)(zhe)在無(wú)形(xing)中推動人們(men)(men)每年多儲(chǔ)蓄一些(xie)。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅🍒🍑🥥💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕😻💛。第二，外部流动性方面🥒🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬💓，市场交易和增量资金层面🩲😡，近期在以伊冲突缓和后🥥🥻🥻🥭，A股权重板块上涨👙👞🍒，市场风险偏好整体回暖💕🥾💘🥬。行业选择层面，展望7月份👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒👘。我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈👄、盈利能力💟🧄🍎、筹码分布💯🥔、估值👜、交易💝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👅、机械（自动化设备）🍇🎒🥬、医药生物（化学制药）💓👛、国防军工、有色金属（工业金属🤍👝、贵金属🩲、小金属）🍊、计算机等👜👄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍎🧅👙、非银金融🥭👛🍉🍆👙、国防军工、创新药🥭。