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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最低点(dian)，自此之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与(yu)互(hu)联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与(yu)事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍋。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💗🥿，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍓🍒🥻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥥🍄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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