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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟(gen)此(ci)前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒(huang)的大(da)背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥬🥝🍈👄🍊，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍈👝👝😈。因此💕，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👢。

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1、高盛资产管理固定收益宏观(guan)策略主管Simon Dangoor表示，过去六个月市场发生了“非常重大的演(yan)变”，年初基(ji)于中期趋势(shi)制定的任何主题都受到了考验。

2、证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥒🍉，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🍏🩱🥦👢，出具的2017年💯、2018年审计报告存在虚假记载🍏🍈；中审众环所在对宜华集团2017年💕、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥕💋👛。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员💘🥭。