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案涉期间,维康药业时任董(dong)事长、实际控(kong)制人刘忠良组织、指使维康(kang)药(yao)业以支付(fu)工程设(she)备款名义转出部分资金(jin),经工程设备商后,资(zi)金最终转至刘忠良控制的个人账户,上述行为构成关联(lian)方非经营(ying)性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年 1-6 月资金(jin)占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元,分(fen)别占当(dang)期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。
相比2014年底和2019年初,当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美(mei)联(lian)储在(zai)7月意外降(jiang)息,并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产品催化频(pin)出,或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。
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