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那么此时(shi)，市场选择(ze)的共性特(te)征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率(lv)较低从而具(ju)有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间(jian)相对(dui)最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算(suan)估值因为资金行(xing)为(wei)出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’🥑👝🍓。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉🍓👘😠。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线🍎。”

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6月份南(nan)华工(gong)业品价(jia)格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环(huan)比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港(gang)山西(xi)主焦煤库提(ti)价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存(cun)上行(xing)，秦(qin)皇(huang)岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤(mei)库存下(xia)行。

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景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气(qi)价格(ge)上行(xing)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤍🍑💋💘，截止6月25日🍍🥒，6月重要政策约148个😠。具体来看，1）总量政策方面💛🤬，促消费相关政策延续发力🥭🍉，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥕😻💘🩳，多地出台政策推动家电🩲🍇💖、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👿👚🍈🥦🥔，6月18日👜👘🍎，在陆家嘴金融论坛上🍑🥒🥾👠，央行💛🥾🥑👙，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍒🎒🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍅🍍👘，医药生物等持续发布🍍🥑🍍🥝🍆。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以(yi)月(yue)度-季度维(wei)度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短(duan)期(qi)风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。