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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的(de)不(bu)断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、具体来(lai)看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明(ming)显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著(zhu)扩大至30%以(yi)上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。