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总台记者李健南：伊朗官员表示💟👡👅，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💖👅🥒，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥒💟，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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这一转变的出现🍓💛，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍊🥝🥥🧅，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🤍，但“似乎不如以往那样充满活力”👿。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🩰🥬🥭、总需求出现疲软💕，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表(biao)明(ming) 4 月份的波动产生了合理且(qie)持久的影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里都较为罕见的水平。”

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒、消费电子、运营商🧅🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🍍👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎💘🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛👛，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔👝👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🍆🌽、农副产品、家电、家具🥬🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒👗👛👠、电力、农化制品🍎🥒👄🩳👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🍊👘🩰🍑。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。