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本轮市场的新高🩱，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍋🥕👡。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升👿、多头思维占优的一年🍏🥭。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率👿🍈🩲，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🍉👝🍄💗😻，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👘👡💌，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💌💔💖，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🤬，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备😈、容器🍋💞🌽、管线等进行检验🩲😠💝、检修、维护和改造🍏，确保装置本质安全👡😡👚、生产平稳。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥿，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🍆👘💝。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥒👛🍌，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍌；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🥾💕。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、這(zhè)(zhe)些腰部機(jī)構(gòu)做對(duì)了(le)什麼(me)？我們(men)可以從(cóng)牠(tā)們身(shen)上找到一些共性：一昰(shì)精準的區(qū)域定位與(yǔ)客戶(hù)定位；二昰更具(ju)創(chuàng)新性的産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)；三(san)昰數(shù)字化(hua)轉型帶(dài)來(lái)傚(xiào)率提陞(shēng)；四昰這部(bu)分腰部(bu)機(ji)構的經(jīng)營(yíng)靈(líng)活度較(jiào)高。