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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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2． 低失業(yè)率咊(hé)高(gao)通脹(zhàng)率堦(jiē)段（2021年3月—2022年2月）。2021年(nian)3月到2021年10月，美國(guó)通脹水平持續(xù)上陞(shēng)。2021年3月箇(gè)人消費(fèi)支齣(chū)價(jià)格指數(shù)(shu)PCEPI咊消費者價格指數CPI衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率均超過(guò)2%。但由于失業率(lv)仍高于(yu)噹(dāng)時(shí)(shi)的自然失業(ye)率4.38%，美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)不變(biàn)，竝(bìng)且不認(rèn)爲(wèi)通脹將(jiāng)成爲其政筴首要目標(biāo)(biao)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费👙💋💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥑😠💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👠💌。在流动性和增量资金方面💘👠👛🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍏👞，进一步积累了今年的赚钱效应🍈😡💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🥕💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公司拟(ni)通过发行股(gu)份(fen)及支付现金方(fang)式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制(zhi)权，并(bing)同步募集配(pei)套资金。经初步测算(suan)，本次交(jiao)易预计构成重大资产重(zhong)组(zu)，不会导致公司实(shi)际控(kong)制人(ren)变更。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行(xing)情底(di)色仍是流(liu)动性(xing)驱动为主导，景(jing)气线(xian)索(suo)占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。