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该法案的成本(ben)一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行(xing)相(xiang)互矛(mao)盾(dun)的修(xiu)改(gai)，该(gai)法案在(zai)参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内(nei)容因不符合参议院和解程序规则而被(bei)修改。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2024年(nian)四季(ji)度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但(dan)也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現(xian)過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)(ge)股(gu)且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資(zi)者(zhe)在這(zhè)一環(huán)境(jing)中要穫(huò)(huo)得超額(é)收益不容易(yi)，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握(wo)準(zhun)確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🍑🍇😡。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍋，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💖😻，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税😻，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧄💋；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍈🍌🥭；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👝👢。

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一(yi)直昰(shì)財(cái)(cai)政保守(shou)派(pai)麵(miàn)(mian)臨(lín)的一(yi)大問(wèn)題(tí)。由于(yu)議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的(de)脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院(yuan)遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。