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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技🥬🥕🩳👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👛🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💖🥝🩱🍋🍄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳💋；市场风险偏好有所改善💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱💝💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚👚，资金需求规模低位稳定🥕🥻🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍🥔，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💌🍏💯，行业类ETF也有望继续活跃。