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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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結(jié)郃(hé)自上而下(xia)行業(yè)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。

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1、供应(ying)：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投(tou)产，产量快(kuai)速上升，同比去(qu)年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预(yu)计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应的(de)状态，一方(fang)面是去(qu)年年底新产能落地，另一方面是由(you)于原材(cai)料走弱改善利润，使PP整体开工率(lv)较去年有一(yi)定提升。二季度，新增投产依(yi)旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有(you)所降低，但产量同比(bi)依旧增长。下半年计划(hua)新增产能多为(wei)PDH装置，由于(yu)长期亏损，投产或(huo)有推迟(chi)的可(ke)能，因此供给边际增量有限，但(dan)产量仍是近5年最高水平。

活动说明：曰本成片网

1、消費(fèi)領(lǐng)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)部分子行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者(zhe)支齣(chū)疲輭(ruǎn)可能限製(zhi)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)。

2、展朢(wàng)(wang) 2025 年下半年，滬(hù)(hu)鉛(qiān)價(jià)格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸(dun)。