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懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)(ge)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)(shi)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰“投(tou)票器”。搞懂這兩(liǎng)(liang)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思(si)在(zai)搞(gao)懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🍑，第一，从历史来看💋👡🥾🍌，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优🍎🧡👄。第二，外部流动性方面👙👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💞🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽👜🧅🥾。第四🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕🍊，我们认为7月大盘风格相对占优💟🩳，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产(chan)、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽(qi)车(che)电子(zi)企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有(you)望迎来系统性投资机会(hui)。长期来(lai)看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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背后原因来看(kan)，7月是(shi)中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩(ji)预(yu)告披露期，大盘成(cheng)长(zhang)风格跑(pao)赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👚🥑、平稳运行🍒🥬🥾，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍊🩲👄💗，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准👗👡🥭🥦。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🤬👝💗👜，推动银行👜🥝💛、公用事业等板块股息率优势强化🍉🥔💔🧡，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥻💌🧡。