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此外，广发成长领航一年持有A的表现也(ye)引人注目，其并(bing)非北交所主题基金或医药基金，却凭借(jie)年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布(bu)局港(gang)股中的(de)泡泡玛特和老(lao)铺黄(huang)金(jin)。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上(shang)升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布(bu)局，截(jie)至2025年一季度持仓占比(bi)达到6.38%。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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近期A股科技板块强势反弹🧅🥾🥦🩳，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍄👜😡。一方面，中东局势超市场预期平息👜🧄🍏💟，大幅缓解市场地缘政治担忧🥻👿，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💖，流动性环境改善🍋🥔🍊👜，全球权益资产价格上涨🍉🍉；另一方面🥿，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😈👢👗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🎒🎒👚💌、美债收益率回落👿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🎒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🧡👗👜，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👜👛🧄🥥，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🥝。

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1、3、库存：上(shang)半(ban)年供应增(zeng)幅不大，内需以(yi)稳为主，外需表现(xian)较好，PVC库(ku)存较去年同期有所(suo)下降，走势上(shang)季节性较为(wei)明(ming)显，一季度累库，二(er)季度去库。下半年供(gong)给压力有所增加，但预(yu)计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的(de)带动之下，内(nei)需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状(zhuang)态。

2、如今，消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司(si)市場(chǎng)格跼(jú)呈現(xiàn)齣(chū)多元化、競(jìng)爭(zheng)激烈的態(tài)勢(shì)(shi)。從(cóng)噹(dāng)前消費金螎公司的市場格跼來(lái)(lai)看，大緻可以分爲(wèi)三箇(gè)陣營(yíng)，分彆(biè)昰(shì)：