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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。资(zi)金面上，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。从(cong)资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环比上(shang)一交易周(zhou)下降(jiang)。IF当月合约近一(yi)季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合(he)约近一(yi)季度平均每周基差变(bian)化(hua)-0.05%，相比于近(jin)半年的(de)-0.03%环境变差。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看🍅🍓，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅🥑💕🍎，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🥬🍊，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🩱。

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3🩱、从需求维度来看👗🧄💝，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥒🤍😡；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日😻🥬💖。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥻，此前全球经济在表现优于预期👠🥭👝。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日💝🍋🍅；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🥻💌。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🍑💝，除非出现重大中断🥕🥥，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应😻🥑🍋🩰。到2030年🧡🥦👛🍑，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看💖💔🍊🥿，或呈现先扬后抑的节奏😠🥝。

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1、落实《中国***不合格党员(yuan)组织处置办法》，严肃稳(wen)妥(tuo)处置不合格党员，全面(mian)准确查核问题(ti)，客观公正作出处(chu)置决定，把教育贯穿组织处置工(gong)作始终；

2、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈(ying)率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低(di)于(yu)長期平均0.3倍(bei)標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場。