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从贸易到债务，美元信(xin)用收缩驱动(dong)黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦(ca)虽较 4 月(yue)极端情况缓和，但关税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续性有(you)限，关税(shui)路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走(zou)弱趋(qu)势延续，美联储降息路径维(wei)持(chi)，宏观环(huan)境仍利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张(zhang)引发的美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事转向交(jiao)易落地，三季(ji)度随(sui)着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断(duan)，央行购金(jin)行为(wei)持续(xu)， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍈🥭🤍🍋。逻辑一👠👜💓，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👛，利润向国企🧅👝🍊🍇🥕、产业 链上游集中😠👚💔🍍，这一局面下🍒🍅🍍，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥕👚，上半年中证 2000 成交额占比提升🧅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👠，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💌💘🧄，这利于小微盘的配置🥿👅。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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国恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联(lian)交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交(jiao)所网站(zhan)刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

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1、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍎，流动性将先于盈利改善🍄😈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩲🥝🍇😈👄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍆💕👅😻🍌，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👄🥔🥾👗。