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进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均(jun)衡。对(dui)7月的(de)风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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