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展望7月😻😈👡🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🥿👞🍋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙👿👘🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌💞💟🍋🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🥑。风格方面💔😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率(lv)维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正(zheng)聚(ju)焦于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高企(qi)问题(ti)。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速(su)仍为正增长。即将到来的(de)业绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大(da)宗(zong)商品有(you)企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👝🥿👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💯💛💓，成长价值或相对均衡。具体来说💝🥝😻🥥，第一，从历史来看🧄💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍒。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍑🍏🍆💕，对短期市场或有扰动。

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