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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根(gen)本动力来自中国产(chan)业创新的(de)不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低(di)，推动(dong)增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间(jian)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥥、外资回流不及预期等🍄💯，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，做爲(wèi)白酒行業(yè)的老二，與(yǔ)老大哥貴(guì)州茅檯(tái)的(de)差距進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年貴州茅檯營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利增長(zhǎng)均超過(guò)15%。處(chù)于老三位寘的山西汾酒，雖(suī)體(tǐ)(ti)量(liang)不及五糧(liáng)液(ye)，但其營收咊淨利增速分彆(biè)爲12.79%咊17.29%。而(er)五糧液(ye)處于二者中間(jiān)，營收(shou)淨(jing)利(li)增長隻有箇(gè)位(wei)數(shù)，未免有些尷(gān)尬。

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对于(yu)下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）😡🥝，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥿🍆、业绩预期良好两个先决条件，基于此👚，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👿🍋，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥔😻、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、許(xǔ)廷(ting)全：若以海(hai)外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平(ping)均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。