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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿(yi)元(yuan)，近1年(nian)日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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后续如何演绎🩰？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👞🩰💔🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👠🍊🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭💞👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘💝🥾😻，7月中报业绩期💟🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄💖🍎。

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其他方(fang)麵(miàn)，GASTAT數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度沙(sha)特(te)失業(yè)率降至(zhi)歷(lì)史新低的6.3%。國(guó)(guo)際(jì)貨(huò)幣(bì)基金組織(zhi)（IMF）則(zé)(ze)在最新(xin)評(píng)估中，將(jiāng)沙特今年經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)速預(yù)期由3%上調(diào)至3.5%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏(kui)掉了(le)老本，连续15年(nian)战胜指数(shu)，但(dan)一年的亏损(sun)就把(ba)15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不(bu)是(shi)太高估自己了？以前觉得他(ta)是个价值投资(zi)者，这次危机中露(lu)出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又(you)在房地(di)美等企业上(shang)栽跟头(tou)。其实价值骗子还(hai)蛮多的。所以你对多(duo)少次都无所谓(wei)，关(guan)键是错的时候千万(wan)不要损(sun)失太大，这涉及安全边际。

2、3🍑🍑🍇💖💌、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨😻，多晶硅整体累库至7.8万吨💓。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨👜🥻💋💛🌽，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨💞；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨💟，昆明港累库2000吨至4.9万吨🩱🍅。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🥦🥕。