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3、观点👗👠👜🍓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍒🍆，美铜带动全球铜贸易格局转变🌽，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💋，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍑🥝🥑，国内进口严重亏损🥒，国内精铜和废铜预期供给减少🍋🧅，去库格局下现货支撑逐渐显现💓💋👗；二是🥬，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥝🍍，也成为多头倚仗🍏👗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👠🥻💓。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💓，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👢，只是时间上的错配🥿🤍🍑😈，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍌💞🩱。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👗💟🍏🩱。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👙💓👜🍍，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩳🎒。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👜💟；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩳🤍💓；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👡💘。

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港(gang)股。本周以伊停火，美联(lian)储降息方面也传(chuan)来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大(da)跌(die)拖累，能源业走弱。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策(ce)保持(chi)较强(qiang)定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资(zi)金与(yu)基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破(po)和主升。

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今年 4 月👠🥦，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥾💕。

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