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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望(wang)使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们(men)观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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6月27日(ri)，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)(guo)銀行、招商銀行等15股(gu)跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)(ding)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽(yang)。

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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)(zhang)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年(nian)內(nèi)公募分(fen)紅(hong)總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)(gai)率事件。

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在货币政策基调上🎒💘，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍌，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥑👝。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢👚💟🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗💋🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛👅🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌💓👚💔。此外🍆👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向