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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩱🍏🍌💘；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧄🩱，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🩰🤍🎒。此外算力租赁订单持续落地💕👜🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥾🍉👜🍓👚，业绩有望改善。

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4、总结：供需层(ceng)面驱动有(you)限，成本支(zhi)撑预期增强。综上所述，我(wo)们认为(wei)下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需(xu)求端变数仍然较大，关注相关政策，目前(qian)看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价(jia)格(ge)自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强。综合来看，上半年硅铁期价已经(jing)创下近年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空间或(huo)相对有(you)限。

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涨跌幅限制由5%扩大到10%💕👜💓👙，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他股票保持一致👚。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统计🥻💌🧄🍑，截至目前🩰😡🥿，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股🧄，其中💝，上市板块为主板的有132只🌽🧅。这些个股中😻，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英飞拓等，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰💋、*ST宇顺等🩰。

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此外(wai)，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序(xu)过度竞争(zheng)现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对化工(gong)行(xing)业供给侧迎(ying)来新的(de)约束，推动行业格局的(de)优化与高(gao)质量发展。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價(jia)格多數下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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