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6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但(dan)丰产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的供需格局和(he)中美(mei)关税。站(zhan)在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量(liang)偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同(tong)比(bi)下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时(shi)期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低(di)。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新(xin)棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好(hao)，本年度新棉仍(reng)大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品(pin)零售额同(tong)比为正，但同比增(zeng)速持(chi)续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出(chu)口方面(mian)，美国(guo)是我国主要的(de)棉(mian)花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普(pu)上台(tai)之前水平难度较(jiao)大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一(yi)定(ding)影响(xiang)。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉(mian)上(shang)市(shi)前低(di)进(jin)口(kou)、低(di)库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉(mian)期(qi)价重心或略(lve)有上移，但空间预计(ji)有(you)限。

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2、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融(rong)支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。