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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥔。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥑，汇率成为了决定大势的主变量💘💝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞👞、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥝😈💔。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影(ying)响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大(da)。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🤍，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💯🤬💔。现将有关事项公告如下。

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1、田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与(yu)资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較高的(de)情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。