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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍏💖👠💗，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥭，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍓，低于去年同期水平🩰。四季度随着铁水产量季节性下降🍉💓，若发运没有明显下降😻🥔，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💝👘。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🤬👚🥑，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🤬👅，存在分化🍉🩱，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍌🩳，建议更多把握矿价承压下行的机会🥔👄。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👡🍌🧅😡，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥑🍎🍅🍋。伊朗武装部队高度警惕💛💟🍉💕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。

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华泰柏瑞基金表示💝🥑🥻，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🩲，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下🥭，上市公司盈利仍有回升潜力🤬🌽，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费💝、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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