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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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交易集中(zhong)度：近期市(shi)場(chǎng)成交情況(kuàng)(kuang)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用(yong)設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等(deng)領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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1、首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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