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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的(de)逻辑(ji)链(lian)，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁产量(liang)同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月(yue)粗(cu)钢(gang)和生铁日均产量分(fen)别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋(jin)产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量(liang)同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根(gen)据盈(ying)利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全(quan)年粗钢产量压减4000万吨落地执行(xing)，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右(you)，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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