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1、🏮行业配置层面🩱👡，相较于趋势跟随👝😠，更优的策略是低位布局🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💘👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💕😻💯🍅。以月度-季度维度的轮动视角看💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳💯🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚💋👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡😠🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒👘🍋、小金属。

2、美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势(shi)推升(sheng)下美股短期上行概率提升。但需要密切(qie)关(guan)注7月9日(ri)（原定90天(tian)关(guan)税暂缓结束日）前(qian)美国关于对等关税的政(zheng)策调整。