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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调(diao)仓周期(qi)以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件(jian)驱(qu)动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发(fa)中的投资机会(hui)——量化选(xuan)股系(xi)列(lie)报告之(zhi)十二》）

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不过🥝💋💝🥑，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🥔，市值347亿元🥥👅。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股😡🧄，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、從(cóng)纍(léi)計(jì)(ji)“失血”槼(guī)糢(mó)(mo)看，2017-2024年間(jiān)，至(zhi)純(chún)科技經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流淨(jìng)額(é)纍計爲(wèi)-27.86億(yì)元，其慘(cǎn)烈(lie)程度遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)公(gong)司。