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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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常青科技：公司(si)首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造(zao)项目(mu)”（以下(xia)简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目(mu)经过前期试生产，已(yi)完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产(chan)。该募投项目投产后，将新(xin)增特种单体及专用(yong)助剂(ji)总产能(neng)12.05万吨/年。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支(zhi)持其提请ST新潮董事会召(zhao)集召开本次股东大(da)会。

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