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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融(rong)监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施(shi)，积极推动金(jin)融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方(fang)式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思(si)路，在(zai)确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对(dui)失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月(yue)降息 50bp；其(qi)二为货(huo)币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市(shi)场动态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。