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由于库(ku)存指向仍相对悲观，油价下(xia)半年存在中枢继续(xu)下移的压力，累库预(yu)期的结束主要寄希(xi)望(wang)于供应(ying)端产生实质(zhi)性的减量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产(chan)量(liang)或(huo)出口的(de)减少，或更(geng)低的油价(jia)驱动页(ye)岩油大幅减产。以上因素没出(chu)现(xian)时，油价尚难言底(di)部，建议延(yan)续反弹空配的思路(lu)。OPEC+ 增产加快，美国(guo)产(chan)量高位回落的情形下，轻(qing)重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱(ruo)势的预期下亦存在做缩机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒，主要受内外需求不足👠💔🥝💝、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌，TMT制造业同比增幅扩大🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🍌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄😡😻🧡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🥕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍍🥥👝、燃气💝🧅👜🩲👘、电力👗💝💘🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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