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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大👙，短期涨跌幅不预示未来表现🍆👙🎒🧅，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理💕👡🧅。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👞💝💓🍏，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💯，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💔💓🥬、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💝、以及5）估值等多维度刻画。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧅，包括互联网、人工智能👝🧄👚👜👡、创新药🥦👞🍅🥥👡、智能驾驶🥑、具身智能等🤍🥬😡；二是消费复苏和品牌出海🌽👢💗，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🩳🍇👢；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥒，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💯🥥🧡💞。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股👄🍇👘🥥，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🍑💘🌽。