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1、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离(li)开(kai)美(mei)国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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