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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🎒🥔👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍊🍇。因此👢，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下🤍💌😻，出口增速或不及预期😻🍆🥦🧡，过剩量也将进一步体现在库存压力上🍄。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍇。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍏，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右👙🌽👝😈，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两(liang)次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能(neng)够维持当前(qian)的劳动力市(shi)场和不错的(de)增长(zhang)，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來(lai)的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、不过🥒💗🍑💖，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🍆🍊🍊😡、H股均出现大跌👗💖，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后🥿👜，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🍌👙💘👙。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股👙🎒💋🍈，跌幅6.17%💞🧡，市值313亿港元👜🧄🍋。