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⚑风(feng)格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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