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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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一个(ge)是2021年1月1日到(dao)2023年4月23日(ri)之间买入，且2023年(nian)4月24日及以后卖出(chu)或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投(tou)资(zi)者。

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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是(shi)宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大(da)了(le)监管力度。

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展朢(wàng)FY26，公(gong)司預(yù)計(jì)城鎮燃(ran)氣(qì)銷(xiāo)量衕(tòng)比+2%/售氣毛差0.55元/方（YoY+0.014元/方(fang)），該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)目前工商業(yè)氣(qi)量需求仍受高氣價(jià)的壓(yā)製，需求改善仍取決(jué)于宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)情況(kuàng)；此外，受(shou)益于居民順(shùn)價(jia)比例的提陞(shēng)，該行認爲毛差脩復趨(qū)勢(shì)或有朢延續(xù)至FY27。

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