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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息(xi)的可(ke)能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度不会降(jiang)准降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需(xu)进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息(xi)，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方(fang)面(mian)，预(yu)计下半年(nian)降准幅度(du)达到50个基点。

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1、（三）安全检查(cha)与交通安排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号(hao)）接(jie)受安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时(shi)间可能视情调(diao)整。

2、1、産(chǎn)(chan)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)(dun)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸(dun)。下半(ban)年(nian)仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)(liang)年行業也(ye)仍處(chù)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。