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6月27日，三雄(xiong)極(jí)光第六屆(jiè)董事會(huì)(hui)首次(ci)會議(yì)(yi)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)(yin)董(dong)事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)(jiang)公司(si)內(nèi)部分(fen)歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人(ren)張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引髮(fà)(fa)市場(chǎng)對三雄極光(guang)治理能力與髮展(zhan)前景的深度關(guān)註。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👗👜🧅。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👝👛，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🎒😻。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💕🥻。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍌。具体来看，6月18日👅🎒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👙🍄。6月24日，中国人民银行💟🩱💟💖、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局👛、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍄🍍、挖掘释放居民消费潜力💯🩰💕、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥑😈💞👡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍒🍏🥻。《措施》提出👿🥾，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥿，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👠🧡👡💝，江苏省、广西壮族自治区👢、深圳市🥑👝、北京市陆续推出促消费政策💖🥝。

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本周市(shi)场各指数全面(mian)上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)(gai)行預(yù)計(jì)1HFY26訂單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及(ji)其對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的影(ying)響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)(duan)；分品類(lèi)看，該行預(yu)計貼(tiē)身(shen)內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品得益(yi)于(yu)Bonding服裝帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影(ying)響有所波動。費(fei)用(yong)支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)推(tui)行降本增(zeng)傚(xiào)措施，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)支(zhi)咊(hé)債(zhài)務(wù)，以及公司預計國內(nei)生産基地搬遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)(pei)償(cháng)將在FY26全部完成。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗👠👘💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🍄🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🍑🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋、电池（固态电池主题）、电网设备👢🥝😻🥕、工业金属🥥🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔🥥💗🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈💋。胜率方向，结合估值💯💯🍇🍊、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技💗🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽😻👡🤬。