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我们在中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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2、值得注意的是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股，是今(jin)年(nian)以来(lai)发行价第三高的(de)新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优(you)绿能（89.60元(yuan)/股）。