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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步(bu)定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否(fou)实现(xian)边际改善，已成为(wei)后(hou)续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的(de)预期(qi)。

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