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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🥥🥿、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🧄🍓🥔、休憩🥦🧡🥾💟💓，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝💯🍏，面板价格小幅回暖🥬，光学光电子业绩有望持续💯👗；算力需求持续高景气🧄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👛，DDR4价格季环比超150%🥭😠🧡💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👗🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛🥝，预计智能手机出货量边际回暖🍌👗🧡，消费电子盈利或边际改善🥥👅👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉🤬🍉，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩱🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💕👘🥿👜💔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业(ye)化(hua)路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

2、展望7月💝🧡🧅，市场可能会呈现指数突破上行💕🍏💌💯，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥾👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期🍏👄💯🥭💖，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔💟。上半年🥭🥕👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🍏👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥬，类似现象在2020年也出现过🥻🍏💔🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。