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分行业(ye)来看，国防军工、计算机(ji)、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较(jiao)低(di)，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

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近几年来，公司(si)处于持续(xu)亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿(yi)元(yuan)人民币，年(nian)度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公(gong)司解释称(cheng)，亏损主要源于(yu)研发投入、原材料及零(ling)部件(jian)采购(gou)成本所致。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给(gei)市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特(te)朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美(mei)国，美(mei)国一年(nian)铜消耗大概(gai)160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内(nei)也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年(nian)的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国(guo)乃至全球的经济(ji)增速(su)下调，美(mei)国滞涨风险(xian)不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能(neng)出现(xian)下(xia)滑；三是，特(te)朗(lang)普**主导下全球地缘(yuan)政治(zhi)恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开(kai)始减(jian)弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

2、仕(shi)佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通(tong)讯科技有限(xian)公(gong)司控股权，同时拟(ni)募集(ji)配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。